Дюк Дайвер (Морган Фриман), менеджер шикарного курорта в Палм-Спрингсе, вступает в ожесточенную конкуренцию с новичком по имени Лео (Томми Ли Джонс) за звание самого большого жеребца в округе. Позже двое мужчин должны работать вместе, когда Дюк расскажет, что на самом деле он находится под защитой свидетелей после дачи показаний против мафии и что его могут убить.